9 Ofertas de Consultores Financieros en Colombia

Overview

Únete a nuestra empresa líder en servicios financieros como Gerente de Gestión Patrimonial. Buscamos a un experto en finanzas que se destaque por su habilidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto valor. Como Gerente de Gestión Patrimonial, liderarás un equipo de alto rendimiento y serás responsable de diseñar estrategias de negocio que fomenten el crecimiento sostenible de los ingresos y el incremento del valor de los fondos. Con un enfoque en ofrecer un servicio excepcional, el Responsable de Gestión de Activos debe poseer un conocimiento sobresaliente y estar certificado como Asesor Financiero por el AMV para garantizar el cumplimiento de los estándares más altos de la industria.

• Liderar la gestión de relaciones con clientes de alto valor.
• Desarrollar estrategias de negocio innovadoras y sostenibles.
• Incrementar el valor de los fondos asignados.
• Asegurar el cumplimiento con las políticas de la compañía.
• Guiar al equipo hacia el logro de los objetivos organizacionales.

• Profesional en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial y afines.
• Especialización en Gerencia Comercial, Gerencia Estratégica, Mercadeo, Finanzas o afines.
• Certificación AMV como Asesor Financiero.
• Mínimo 10 años de experiencia en servicios financieros, asegurador, EPS y/o Medicina Prepagada.
• Al menos 5 años dirigiendo equipos de alto desempeño.

• Especialización/ Maestría

• Asegurador
• Inversiones y mercado bursátil
• Medicina Prepagada

• Gerente

• Análisis Financiero
• Gestión de Activos
• Desarrollo de Estrategias

• Liderazgo
• Comunicación Efectiva
• Negociación

• Director

• Full-time

• Other

• Capital Markets
• Investment Banking
• Investment Management

Gerente de Gestión Patrimonial

Palabras Clave

• Gerente de Gestión Patrimonial
• Director de Gestión Patrimonial
• Responsable de Gestión de Activos
• Asesor Financiero
• Estrategias de Negocio
• Crecimiento Sostenible
  
  

• Liderar la gestión de relaciones con clientes de alto valor.
• Desarrollar estrategias de negocio innovadoras y sostenibles.
• Incrementar el valor de los fondos asignados.
• Asegurar el cumplimiento con las políticas de la compañía.
• Guiar al equipo hacia el logro de los objetivos organizacionales.
  
  

• Profesional en Economía Administración de Empresas Contaduría Finanzas Ingeniería Industrial y Afines.
• Especialización en Gerencia Comercial Gerencia Estratégica Mercadeo Finanzas o afines.
• Certificación AMV como Asesor Financiero.
• Mínimo 10 años de experiencia en servicios financieros asegurador EPS y/o Medicina Prepagada.
• Al menos 5 años dirigiendo equipos de alto desempeño.
  
  

• Especialización/ Maestría
  
  

• Asegurador
• Inversiones y mercado bursátil
• Medicina Prepagada
  
  

• Gerente
  
  

• Análisis Financiero
• Gestión de Activos
• Desarrollo de Estrategias
  
  

• Liderazgo
• Comunicación Efectiva
• Negociación

• Ejecutivo Preferente
• Asesor Financiero Preferente
• Especialista en Gestión Patrimonial
• Consultor de Inversiones
  
  

• Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.
• Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.
• Ofrecer productos financieros como fondos de inversión carteras administradas seguros fiducias y productos estructurados.
  
  

• Certificación ante el AMV como Asesor Financiero.
• Título profesional en Economía Administración de Empresas Finanzas Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.
• Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.
• Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.
  
  

• Profesional, deseable con Especialización
  
  

• Fondo de Pensiones
• Inversiones y mercado bursátil
• Comisionistas
  
  

• Ejecutivo Preferente

Join to apply for the Analista Jr Gestión Patrimonial - Bogotá role at PROTECCIÓN S.A.

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Buscamos Ejecutivo Jr con experiencia en el área comercial, con capacidad de análisis de información, atención a clientes VIP y elaboración de informes.

Misión del rol: Analizar, desarrollar y hacer seguimiento al entendimiento, adopción y aplicación de la estrategia comercial definida por las unidades de negocio para sus respectivos segmentos de clientes, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora al momento de la ejecución y a su vez, asegurar el cumplimiento de los lineamientos definidos.

Principales Responsabilidades

• Analizar, desplegar y hacer seguimiento a la aplicación de la metodología comercial por parte del equipo de ventas definida para cada uno de los canales de distribución, con el fin de facilitar e impulsar el cumplimiento de los resultados de las unidades de negocio.
• Analizar, asesorar y ejecutar la recepción y tratamiento del feedback de la fuerza comercial, revisión y verificación de inquietude con las variables de medición y compensación que impacta en los resultado.
• Analizar y hacer seguimiento a los resultados obtenidos en las unidades de negocio, identificando el éxito y oportunidades de mejora en la metodología comercial, contribuyendo a la evolución de las estrategias y mejora en aquellas que no están generando los resultados esperados. Asimismo, realizar y analizar los informes generando alertas tempranas para el proceso.
• Analizar, proponer y desarrollar mejoras a los modelos, herramientas y procesos de despliegue de metodología comercial, contribuyendo a la evolución y madurez del area.
• Analizar, ejecutar y hacer seguimineto a la generación y almacenamiento de información relevante para el proceso, garantizando la disponibilidad, oportunidad y calidad en los insumos y entregar de manera periodica los diferentes informes y presentaciones a los diferentes niveles.
• Atender los requerimientos del equipo comercial y clientes VIP del segmento y la Organización de tal manera que se pueden responder en tiempos optimos y con el nivel de servicio adecuado
  
  

• Profesional con 1 año de experiencia en manejo de procesos operativos, de servicio o comerciales.
• Deseable experiencia en el sector financiero.
• Manejo de herramientas ofimáticas: Excel intermedio avanzado y Power Bi y otras herramientas que permitan toma de decisiones
  
  

• Contrato: Indefinido
• Salario: Rango entre 3.5 a 3.7 de acuerdo a tu experiencia
• Beneficios extralegales y de calidad de vida.
• Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. ¡HAPPY FRIDAY!

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Salary: COP6,500,000.00/mo - COP11,500,000.00/mo

• Design, develop, and monitor strategies to attract, develop, and retain clients in the assigned segment through the sale of voluntary products and increasing and maintaining contributions, providing expert financial, pension, tax, and strategic partner advice to establish long-term relationships and ensure client satisfaction and loyalty.
• Analyze, design, and implement commercial strategies to attract new clients within the segment, contributing to the company's business objectives.
• Identify opportunities within your portfolio to increase and retain contributions to voluntary pension funds.
• Provide expert advice in financial planning, pensions, taxes, and strategic alliances using commercial methodology and tools.
• Cross-sell products to existing clients.
• Profile and assess the suitability of your portfolio's clients through visits and engagement.
• Manage assigned client support activities, including re-advising, reconstructing employment history, and updating client information.
• Develop strategies to increase client satisfaction and retention of high-value clients.

• Degree in administrative, financial, economic, or related fields.
• Minimum of 3 years of experience in marketing financial products or services to high-net-worth clients.
• Knowledge in financial mathematics, capital markets, investment portfolio management, financial instruments, and securities markets.
• Understanding of tax regulations for individuals and companies.
• Knowledge of macroeconomics.
• Certified as a Financial Advisor by AMV .

• Indefinite contract.
• Hybrid work mode.
• Compensation: Basic salary of $5,667,329 + Mobility allowance of $711,750 + uncapped commissions.
• Additional benefits: Extra legal bonuses in June, December, and holidays, health, housing, and education allowances, among others.
• Quality of life benefits, free time, birthday celebrations, holiday bonuses, Happy Friday (early closure on Fridays).
• Comprehensive Recognition Program.
• Training and development plan.

Location: Cali

We are an inclusive and diverse company committed to talent development, continuous innovation, and learning. Thank you for considering joining our team!

Estratega de negocio inversiones y gestión patrimonial

Propósito Del Rol: Diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia comercial integral para el segmento de clientes de inversión y gestión patrimonial, garantizando la alineación entre los objetivos de negocio, la propuesta de valor, los canales de atención y las capacidades de los equipos de ventas y asesoría. Este rol es clave en la articulación entre la oferta de productos, el modelo de asesoría y la ejecución comercial, con foco en atracción, desarrollo y conservación de clientes.

• Liderar la planificación comercial por ciclo de cliente: atracción y desarrollo como principales focos.
• Definir objetivos, indicadores, presupuestos y planes de acción diferenciados según el perfil del cliente.
• Generar recomendaciones estratégicas y tácticas con base en resultados comerciales, análisis financiero y comportamiento del cliente.
• Desarrollar una comprensión profunda del cliente, identificando sus necesidades y puntos de dolor, para luego liderar la planificación estratégica y ejecutar los planes de acción enfocados en atracción y desarrollo de clientes.
• Establecer el canal óptimo para cada tipo de cliente según su perfil, ciclo de vida y rentabilidad.
• Coordinar estrategias multicanal que integren la fuerza comercial, canales digitales y asesoría especializada.
• Alinear el modelo de relacionamiento con los estándares de servicio, cobertura y experiencia de cliente.
• Hacer seguimiento a las metas comerciales por canal, segmento y producto.
• Monitorear el desempeño de estrategias, campañas, propuestas de valor y modelos de atención.

• Formación: Profesional en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia: Mínimo 3 años en roles de estrategia comercial, gestión de productos o desarrollo de negocio, idealmente en sectores financieros, banca privada o asset management.
• Conocimiento y manejo requerido en: Modelos de relacionamiento, estrategias multicanal, productos de inversión, gestión de proyectos, Excel avanzado e informes gerenciales.
• Deseable manejo de SQL y Power BI.

• Contrato a término indefinido
• Rango salarial: 6.5 a 7 m.
• Beneficios extralegales: Happy Friday 2 pm, primas extralegales, auxilios diversos, días libres al año.

Join to apply for the Coordinador de Soluciones y Gestión Patrimonial (Medellín) role at PROTECCIÓN S.A.

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Estamos en búsqueda de un Coordinador para el Equipo de Soluciones y Gestión Patrimonial.

Su propósito será: Liderar y gestionar el ciclo de vida del producto, desde la ideación hasta la implementación y cierre, asegurando la calidad y eficiencia en cada etapa. Además, coordinar alianzas estratégicas que potencien el desarrollo y la sostenibilidad de los productos y servicios ofrecidos, así como la rentabilidad de los negocios.

Sus Responsabilidades

Liderazgo del Ciclo de Vida del Producto:

• Garantizar todas las fases del ciclo de vida del producto, incluyendo la investigación, desarrollo, lanzamiento, y post-lanzamiento.
• Realizar análisis de mercado y de la competencia para identificar oportunidades de mejora y crecimiento. Asimismo, trabajar en conjunto con el equipo de Inteligencia de Negocio que permita conocer y analizar los datos de clientes y con base en esto, diseñar productos afines a las estrategias del negocio.
• Asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad y las expectativas del mercado.
• Coordinar con equipos internos y externos para la implementación efectiva de los productos.
  
  

• Identificar y establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas de acuerdo con la estrategia de los negocios.
• Mantener relaciones sólidas con socios y stakeholders, asegurando la colaboración y el cumplimiento de los objetivos comunes.
• Desarrollar estrategias para la sostenibilidad y expansión de las alianzas.
  
  

• Liderar y motivar al equipo de trabajo, asegurando un ambiente colaborativo y productivo.
• Asignar tareas y responsabilidades, realizar seguimiento al desempeño y proporcionar retroalimentación constructiva.
• Facilitar la capacitación y el desarrollo profesional del equipo.
  
  

• Preparar informes periódicos sobre el progreso de los proyectos y las alianzas.
• Presentar resultados y recomendaciones a los involucrados.
  
  

• Realizar seguimiento a los productos de acuerdo con las metodologías establecidas para este fin.
• Administrar y asegurar la gestión de los riesgos asociados al negocio, así como asegurar la implementación de los controles que permitan su mitigación.
• Responsable del ciclo de vida de los datos de los cuales es dueño; que incluye la aprobación de decisiones sobre los mismos, mantenimiento del diccionario, definición y seguimiento de sus métricas de calidad, punto de contacto para aclaraciones y articular mejoras a la disponibilidad de los datos (incluyendo adquisiciones)
  
  

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